משרד ייעוץ משכנתאות, בתהליך אחד מסודר

האתגר

משרד שגדל, ותהליך שלא גדל איתו

במשרד ייעוץ קטן, היועץ זוכר הכול. כשהמשרד גדל, עם כמה יועצים, מזכירות ומאות תיקים פתוחים, הזיכרון כבר לא מספיק. מסמכים חסרים, משימות נופלות, ואף אחד לא יודע בדיוק איפה עומד כל תיק.

מה המערכת עושה

מהליד הראשון ועד הביצוע

הטמעה במשרדים גדולים

לא רק מערכת, אלא מעבר מסודר אליה

במשרד גדול, ההחלפה של שיטת העבודה חשובה לא פחות מהמערכת עצמה. לכן ההטמעה מתחילה מהמשרד, לא מהתוכנה.

1. מיפוי המשרד

   מבינים איך המשרד עובד היום: מי עושה מה, ואיפה דברים נופלים.

2. העברת נתונים

   העברה של התיקים והלקוחות הקיימים, בלי לאבד היסטוריה.

3. צוות והרשאות

   הגדרת המשתמשים, התפקידים ותהליכי העבודה של המשרד.

4. הדרכה וליווי

   הדרכה לכל הצוות וליווי עד שהמערכת היא שגרת העבודה.

למידע המלא על המערכת, המסלולים והפיצ׳רים, אפשר לבקר באתר של מערכת איתן. כאן מדובר על ההטמעה שלה כחלק מתהליך דיגיטציה של המשרד.