ארבעה מקומות שבהם לקחתי עבודה מסורבלת, מפוזרת או לא ברורה, והפכתי אותה לסדר שעובד כל יום.
ארגון ארצי
התאחדות יועצי המשכנתאות
ארגון של כ־1,900 יועצים שעבד עם שירותים חיצוניים מפוזרים, טבלאות ומיילים. כפרויקטור הדיגיטציה של ההתאחדות, אני מוביל כבר כשנה וחצי את המעבר של הארגון כולו לעבודה דיגיטלית ומסודרת.
- מערכת ניהול ארגונית אחת לחברים, להודעות ולתשלומים, מחוברת למייל, לווצאפ, לבוט ייעודי ולסליקה
- כלי דיוור וחתימה דיגיטלית שנבנו בתוך המערכת, במקום שירותים חיצוניים בתשלום
- ניקוי נתוני החברים והוראות הקבע, דף הצטרפות חדש וממשק מסודר לניהול התשלומים החוזרים
- מעבר של הדואר הארגוני לתשתית Google Workspace מסודרת
- חיבור של מערכת הבחינות הקיימת לשרת נוסף, בלי לגעת בקוד של המפתח המקורי
- מערכת לניהול הכנסים והנופשים של הארגון
- חומר לימודי מלא ליועצים על תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות
- אתר ופורטל חברים חדשים, שנמצאים עכשיו בבנייה
היום הארגון מנוהל ממערכת אחת שמחוברת לכל ערוצי התקשורת והתשלום, במקום מערכות ושירותים שלא דיברו זה עם זה.
משרדי ייעוץ
מערכת איתן למשרדי ייעוץ משכנתאות
לקחתי את עבודת השטח של יועצי משכנתאות, עם כל האתגרים שלה, והפכתי אותה לתהליך מסודר ומאורגן. המערכת מוטמעת היום גם במשרדי ייעוץ גדולים, ומאות יועצים עובדים בה.
על המערכת וההטמעה
- מיפוי של איך משרד ייעוץ עובד באמת, מהליד הראשון ועד הביצוע בבנק
- קריאה אוטומטית של דוחות יתרות ואישורים עקרוניים, במקום הקלדה ידנית
- תיקי לקוח, משימות ותזכורות במקום אחד לכל צוות המשרד
- ניהול לידים וקמפיינים, ודף נחיתה לכל יועץ
- הטמעה במשרדים גדולים: העברת נתונים, הגדרת צוות והרשאות והדרכה
היום משרדים שעבדו עם טבלאות וקבצים מנהלים את כל התיקים, הצוות והלידים במערכת אחת.
אירועים גדולים
מערכת לניהול כנסים ונופשים
ניהול כנס של מאות משתתפים היה תהליך מורכב ולא ברור, שהתפזר בין טבלאות, טלפונים ומיילים. מיסדתי אותו למערכת ברורה שמאפשרת לנהל אירועים גדולים מאוד בצורה מסודרת.
על המערכת וההטמעה
- רישום של משתתפים ובני משפחה, עם העדפות מזון, נגישות ובקשות מיוחדות
- שיבוץ חדרים וניהול מלאי חדרים וטיסות
- רישום ידני של אמנים וספונסרים לצד הנרשמים הרגילים
- התראה מיידית כשתשלום של נרשם נכשל
היום המערכת משמשת כמה ארגונים לניהול הכנסים והנופשים שלהם.
המשרד שלי
משרד ייעוץ המשכנתאות שלי
את כל מה שאני מציע לארגונים ניסיתי קודם על העסק שלי. הפכתי את משרד ייעוץ המשכנתאות שלי לדיגיטלי ואוטומטי, עד שהיום אני כמעט לא צריך להיות בו פיזית.
- תהליך מלא מהפנייה הראשונה ועד סגירת התיק, בלי עבודה כפולה
- קריאה אוטומטית של מסמכי לקוחות ובניית תיק
- תקשורת עם לקוחות בווצאפ הרשמי, והודעות SMS שנכנסות ישר למערכת
- חיבור לתוכנות הנהלת חשבונות ולסליקה
היום המשרד עובד כמעט לבד, ואני מתפנה לעבודה עם הלקוחות עצמם.
חיבור בלי לשבור
הוספת יכולות למערכת קיימת של מפתח אחר, בלי לגעת בקוד שלה.
סדר בנתוני סליקה
ניקוי וארגון מחדש של נתוני תשלומים חוזרים לפני כל שינוי מערכת.
תשתית מייל ארגונית
מעבר מסודר של דואר הארגון לסביבת עבודה אחת.
הדרכת רגולציה
חומר לימודי על תיקון 13, כי מידע במערכות צריך גם שמירה נכונה.
אינקום
פלטפורמת חיבורים עסקיים עם מנוע התאמה מבוסס AI, שפיתחתי עם שותפה.
GreenFlow
אפליקציית אנדרואיד שמעבירה הודעות SMS מהטלפון ישר למערכת.
הפקת סרטונים אוטומטית
תהליך שהופך תסריט לסרטון הסבר עם קריינות, בלי עבודה ידנית.
כלי ניהול למחוז
לוח אירועים וכלים פשוטים למחוז ירושלים בהתאחדות.